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1949年初的南京，保密局的一群人来到医院抓共产党，还头的是保密局行动二处处长罗美慧，她还开枪打了伤员。国民党江防要塞司令官罗安邦听到枪声后起身查看。反抗他们的人都被击毙，罗安邦在吃药时收到一张纸条，罗美慧进去后发现是她父亲，她不明白他为什么在这家医院。1949年1月10日淮海战役结束，国民党在岌岌可危的态势下用一系列拉网式的手段全面清洗内部的亲共势力，其中以保密局制定的天网计划最为残酷，而罗安邦的女儿罗美慧就是这个残酷计划的始作俑者。与此同时，毛泽东发出了将革命进行到底的布置，共产党大军日益逼近长江。共产党华野敌工部侦察队长于明辉在反复问队员韩露问题，他在不断地训练着她，渡江战役马上要开展了，对于敌人的天网计划成了他们的头等大事儿。于明辉和韩露的婚事还没来得及向上级汇报，他们打算先完成此次任务。当罗安邦问起罗美慧那天去医院的情况时，她认为那天杀的人是应该的。罗安邦对于目前的局势表现地很淡然，
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于明阳和于明辉相互争执着，他不让于明辉离开自己，并要安排职位给他。于明辉趁机将他哥打晕并带走，国军发再他们后急忙追击。于明阳在路上中枪受伤，他们要将他送到江北去。于明阳由于中枪后流血过多而死，老赵让于明辉穿上于明阳的衣服假扮他哥哥，保密局的王松山将扮成于明阳的于明辉带回，于明辉以摔倒为由说自己想不起以前的一些事情了。短期的变故让于明辉变得复杂起来，他要硬着头皮去假扮自己哥哥，他最大的困难是面对陌生的环境，他只能把内心最大的悲痛掩盖下来，等待他的都是未知的挑战。组织上决定起用火鱼来配合于明辉的行动，他们决定追悼于明辉，韩露对于发生的一切简直不敢相信。王松山将于明阳的情况告诉了罗美慧，面对她的提问王松山不知道该如何回答。于明辉看到了哥哥的日记，失散多年的哥哥死在自己面前，这让他必须调整好心态，并马上进入角色。火鱼知道于明辉的的代号为红鲤，谭司令和众人对于明辉对江防的表示满意，罗美慧要找他详细了解一下被劫持的事情。
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敌人对于明辉使用了催眠术，他以前接受到这样的训练，他醒来后发现自己躺在一个不知明的地方，他意识到了这是敌人的测试，回去后他在质疑着谭司令和罗美慧的做法。罗美慧说她不知道事情是怎么发生的，谭司令对罗美慧大加指责。于明辉不知道自己将计就计的策略能起到什么作用，但他对罗美慧的了解知之甚少。于明辉见到老赵后说被保密局关了三天，老赵将他哥哥和罗美慧的情况告诉了于明辉。韩露担心没有足够的时间去通知要撤退的同志，于明辉见到了她，他相信有一天能再见到韩露。罗美慧让给江北的混江龙发去电报，她要查清楚派到江南人的资料。张小龙作为于明辉的副官来到他身边，于明辉明白李长维才是真正的江防专家，他把主意集中到了要塞司令这个空缺上。于明辉看到邱曼丽写的信后只能回信，罗明慧知道了来江南执行任务的人是于明辉。王松山将康大光的情况告诉了罗美慧，她准备单独去拜会一下他。见到康大光后他们了解了于明阳和于明辉的情况，他俩是孪生兄弟。
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火狐见到老赵后将敌人监测车的情况告诉了他，大致目标已被锁定，对付侦测车唯一的办法是缩短发报时间。于明辉将自己的需要告诉了老赵，上级命他尽快获利江防的炮位部署图。康大光在酒楼请于明辉吃饭，汤司令让康大光担任江防要塞司令，这让李长维很恼火。老吴被军统的人活捉，在敌人的威胁下他只好屈服了。于明辉回去后发现口袋里的那张字条不见了，康大光在车上捡到了他的纸条并知道了内容。于明辉对康大光说字条上的是生意上的往来，康大光理解了他的处境，他俩绑定在一起了。老吴要求罗美慧给他加赏钱，并还要配枪听彻了家里的窃听器。老吴在家门口挂起了辣椒，和他接头的人被逮捕。于明辉被任命为少将军衔任江防要塞的总工程师，康大光也如愿以偿。对于康大光的晋升于明辉的信起了很大作用，罗美慧对于明辉的调查没什么反常之处。李长维对于不锋的安排很为不满，他对工作也变得消极起来，谭司令对他多加开导，他将自己的辞职报告交给谭司令时被指责。
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于明辉被送入了医院，经过医生诊治没什么大问题。康大光说火炮的问题是故意栽赃陷害，他命人抓走了冯参谋。罗美慧在于明辉床着想起了当年的情形，她在床前说起了十年前的事情。这次火炮事件是李长维做的手脚，谭司令没达到他的预期效果。由于叛徒的出卖，老冯和老郑相继死去，韩露也没联系上他们。康大光和于明辉的对话被门外的张小龙听到，于明辉的解围也是偶然间造成的，康大光将冯参谋交给了于明辉。康大光让于明辉搬家，这样他们往来会更加方便。罗美慧以为最关键的人就是冯参谋，她将自己的想法告诉了谭司令，罗美慧决定让王松山出任政战处处长，他们想以此打入江防要塞重地，以挟制康大光。于明辉一步步走向他一个人没有功硝烟的战场，他深知自己应该和哥哥于明阳合二为一，他还不知道从哪里开始。组织上也知道于明辉伪装成军事家也不容易。王松山怀疑赵氏皮货店可能是联络站，但罗美慧让他暂时不要打草惊蛇，并告诉了他担任政战处长的命令。火鱼给老赵发去消息让他不要开启电台，
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为了顺利发报出火炮方案，赵指导员在保密局特务破门而入时被一枪打中，不幸被抓。于明辉得知这个消息之后，心急如焚。不顾火鱼劝阻，执意营救。江北华野总部一喜一忧，得到了火炮部署方案，却失去了赵指导员这个联络员。紧急时刻，华野启用了一直蛰伏在南京的韩露，并给她安排了一个公开的身份：康大光好友、上海船务大王龙啸声的三姨太。为了保密，这个计划甚至连于明辉都不得为知，他的单线接头人，也改为了唯一的、一直没有表露身份的“火鱼”。罗美慧和于明辉走得越来越近，但于明辉的心思却丝毫不在郎情妾意上面，他所有的精力，都放在了营救与自己情同父子的赵指导员身上。在得知后者被关押在医院后，于明辉化装成医生，冒险潜入医院营救。接连闯过几个关卡，于明辉终于打晕看守，摸到了赵指导员的床前，将他救走。但在上车之前的一瞬间，罗美慧带人紧急赶到，双方发生枪战，最终，赵指导员舍身挡住子弹，受伤被捉，于明辉得以全身而退。在保密局的调查中，
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罗美慧指挥手下轮番使用酷刑折磨赵指导员，逼他说出在医院时救他的人，但一无所获。彻底被激怒的罗美慧吩咐特务，切掉了赵指导员的一只耳朵。于明辉心系身遭酷刑的赵指导员，王松山和乔三民却来到江防要塞搅局，于明辉顺势大发雷霆，给了王、乔两人一个下马威，也惹恼了保密局的这两个高级特务，大吵一架。为了明白赵指导员的生死和所在，束手无措的于明辉终于想出一个伤己救人的办法，他用刀扎进自己的胳膊，并嫁祸给乔三民和王松山的手下，以刚刚发生的吵架为饵，让康大光和罗美慧都以为这是看不惯于明辉的乔、王所为。用“指认凶手”的理由，于明辉顺利进入保密局内部，并辗转见到了受伤的赵指导员。后者一语双关地警告他不要冒险营救自己，但于明辉打定主意，继续做着救人准备。康大光为了安慰于明辉，也为了自己的便利，热情洋溢地设局，为于明辉郑重介绍了龙啸声的三姨太、于明辉的恋人、已经化名为“韩湘怡”的韩露。于明辉和韩露的意外见面，让两个人都是大惊失色。
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假扮成韩露保姆的地下党员春兰和火鱼接头，得知了罗美慧对她们全方位盯梢的计划，回去告诫韩露，万事小心。但此时的韩露已经被替恋人报仇的怒火冲昏，正做着杀死“于明阳”的打算。韩露和康大光吃饭，却被保密局的特务跟踪，获知情况的康大光大为震怒，第一次向罗美慧施加了压力。但这并没有让罗美慧取消对韩露的关注。保密局为了在赵指导员身上挖出救他的内奸，特意请来审讯高手何先生，轮番使用各种审讯刑法对付赵赵指导员。于明辉继续实施营救计划，但却因为上次假受伤事件之后、卫兵增多而增添难度。几次打算独自外出的于明辉被张小龙和卫兵阻止，无奈之下，他来到妓院，假装寻欢而获得宝贵但短暂的时间。利用这个时间，于明辉再次摸进已经熟悉了路线的保密局，即将找到赵指导员的时候，却意外地和刚刚审讯结束的何先生相遇。就在于明辉不知道该怎么解释的时候，何先生以为他是保密局的特务，吩咐他去替自己拿刑具，于明辉涉险过关。与此同时，在妓院外面等待于明辉出来的张小龙无意中听到出来买瓜子的妓女的对话，
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于明辉把从冯参谋那里获得的兵力部署草案交给火鱼，也透露给他自己希望继续营救赵指导员的想法，但遭到了火鱼的反对。和赵指导员情同父子的于明辉执意不听，说完自己的想法就转身而去。此时，韩露却在和保姆春兰密谋刺杀“于明阳”的计划。韩露提出自己的疑虑：万一于明阳是乔装改变身份的于明辉，怎么办?春兰提议，继续去核实身份，如果确定不是，则痛下杀手。韩露设局，邀请康大光和于明辉共进晚餐，并在晚餐之后单独和于明辉见面，用之前在江北的时候，只有俩人知道的话语进行试探，但进一步确认了眼前的于明阳，绝对不是自己所熟识的于明辉。韩露心情复杂，既绝望又愤怒，终于下定了锄奸的决心。罗美慧开始干扰康大光偷运私船的港口，由此和康大光之间的关系进一步恶化。为了笼络人心和平衡力量，罗美慧和康大光都选择了于明辉做为拉拢对象。保密局安插在江北华野的卧底“混江龙”发来消息，罗美慧惊闻共产党已经获悉国民党最新出炉的“江防兵力部署”，
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于明辉和何先生再次相遇，因为对答中出现纰漏，何先生开始怀疑于明辉来此的目的，并设计用枪逼住了他。此刻，苦等于明辉不回的李长维高声叫喊，事态千钧一发。于明辉即将在被关押的关键时刻，何先生被刚刚逃出的赵指导员砸晕。这时候，于、赵二人方才得知，这次的营救计划原来是个圈套。就在罗美慧带着人冲过来活捉俩人之前，赵指导员拿着何先生的手枪，打死了何先生，再次牺牲自己，保全了于明辉。于明辉和张小龙乘坐的吉普车刹车意外失灵，车子撞上桥墩，俩人捡回了一条命，但均受轻伤。于明辉百思不得其解，不明白是谁会在车子上动了手脚，最后，张小龙的一句无意的话提醒了他：可能是韩露。背景颇深的何先生死在了保密局，罗美慧担上了很大的压力，也由此加大力度，剿灭地下党员，亲自起草了一份针对地下党和亲共分子的暗杀名单，并开始大肆抓捕和屠杀。火鱼将此消息通知给了于明辉，希望他能迅速获取暗杀名单。韩露在吉普车上动手脚、企图暗杀于明辉的嫌疑，
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罗美慧因为大肆抓捕和屠杀亲共人士受到国防部嘉奖，对执行暗杀名单加大力度，一时春风得意。同时，找不到组织的接应于明辉却倍感孤立无援。火鱼生死不明，赵指导员无法营救，越来越多的同志被捕被杀，韩露把自己认作仇人，兵力部署修改导致之前的工作前功尽弃。于明辉遇到了前所未有的危机。保密局掀起的血雨腥风，让身处南京的地下党员感到了无尽压力，火鱼的渺无踪影，让韩露和春兰的工作也陷入了停滞。俩人经过讨论，决定暂时返回上海。她们找到康大光，进行告辞，康大光虽然不愿放过韩露这个能给自己源源不断“进贡”的财神爷，但也无可奈何，派副官前去送行。一直对韩露身份存疑的罗美慧得知此事，马上派王松山和乔三民前去渡口，利用栽赃陷害的方式，在她的小包里放入一个伪装好的通共信件，以此做为借口，把韩露扣回保密局。罗美慧安排韩露亲眼目睹赵指导员遭受酷刑，希望借此能从她脸上发现可疑表情，以及发现她和地下党员之间的蛛丝马迹。这时候，得知消息的康大光勃然大怒，
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自己也担心连带责任的康大光与远在上海的龙啸声双双发力，搬到了汤恩伯的秘书下压保密局，不堪重负的罗美慧终于无奈放走了韩露和春兰，两个女人的首次对决告一段落。一心忠诚于党国的罗美慧由此大受打击。为了尽快拿到暗杀名单，已经和恋人韩露私下见过面、心无旁贷的于明辉开始接近罗美慧，希望从她那里得到一些宝贵机会。罗美慧此时正是黯然低估的郁闷时刻，防线松懈，被表决诚意的于明辉所打动，认为整个南京里全心全意为党国尽忠的人只有自己和于明辉两个人，从此对他再无戒心。负责一直跟踪于明辉的张小龙却因为于和罗两个人走得太近，而醋意大发、愤怒不堪。就在于明辉为暗杀名单处心积虑时，又一个地下党员被关进了赵指导员旁边的监狱，整日遭受重刑熬煎。之前刚刚目睹几个不堪酷刑折磨而当场自杀的赵指导员不愿失去更多同志，每天鼓励这个新来的同志坚持下去。但却收效甚微。新抓来的地下党眼看着就要自杀成仁，赵指导员心急如焚。于明辉趁夜摸进罗美慧的办公室，
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于明辉为了阻止邱曼丽回国，特意写信给她，阐明南京环境之危险，希望她打消念头。同时，不愿让恋人相会的罗美慧也开始做毛人凤的工作，并用邱曼丽的真实身份是中情局员工的理由，希望通过外交手段抵制她的到来。兵力部署的方案因为时间紧急，谭功达调来另一个技术高手、性格古怪的“戏疯子”段振国前来，配合李长维。但李、段二人却是多年的冤家，长期互相看不上眼，矛盾丛生。李长维愤而退出，整个方案交给了段振国。本来正常推进的兵力方案再起波澜，在旁觊觎的于明辉不得不寻找机会接近段振国，却遭到冷遇。同时，让于明辉以及罗美慧激动的是，消息传来，邱曼丽的回信表明，她暂时不会如期而至。这个消息，也让于明辉暂为解脱。专门从美国回国寻找恋人的邱曼丽到来的不确定性，让于明辉的压力与日俱增。一个可以扮演任何角色的于明辉，始终都没有信心能扮演一个让极其亲密的恋人邱曼丽无法识破的于明阳。好在，她暂时不来了。暗杀名单泄露一事让上级极为震怒，
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监狱里迎来转机，新抓的地下党即将就要被我党救出，对他极度信任的赵指导员请他出去后帮着带话给于明辉，却猛然发现这个人竟然是演戏的保密局特务。赵指导员意识到，他被骗了。特务获得了于明辉绝密身份的消息，激动地去找因暗杀名单泄露而焦头烂额的罗美慧报告请功，于明辉的身份即将暴露。千钧一发之际，火鱼赶到，杀死了特务，为于明辉守住了这个秘密。罗美慧大为震怒，当即决定处死赵指导员。经过一系列的努力，于明辉终于和段振国修好关系，经常借看戏之名，厮混在了一起。但就在他刚刚劝说段振国用心做出兵力部署之后，却惊闻段振国决定马上辞职，以留出大块时间来完成抢救昆曲的“伟大”计划。这也等于，兵力部署计划未来会交给谁负责，又成了未知数。于明辉万般无奈，只好伺机而动。段振国终于提出了辞职，在拿着已经做完的兵力部署计划和辞职信去往谭功达的路上，意外被于明辉遇到。只有唯一一次机会的于明辉利用了段振国和李长维的不和，挑起俩人吵架，
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邱曼丽来了，一个最可能识破于明辉身份的危险降临在他的头上。了让邱曼丽不认出自己，于明辉投入了所有的注意力和反应力，努力扮演着一个完全陌生女人的最亲密的未婚夫。第一天晚上，他就面临着亲热的尴尬：面对美籍华人邱曼丽的热情和开放，于明辉退无可退，假装腹痛，才终于躲过一劫。与此同时，邱曼丽的到来，也让一明一暗的罗美慧和韩露，对于明辉开始不满。三个女人一台戏，来自三方女性的压力，让于明辉压力缠绕，苦不堪言。罗美慧的反应尤其强烈，出于公私各半的目的，她派出特务郑三全方位监视邱曼丽的行踪，但她却没料到，郑三竟在盯梢期间迷上漂亮的邱曼丽。面对罗美慧的单相思，暗恋于她的张小龙忍无可忍，第一次和罗美慧大吵一架，并在国防部为邱曼丽以及美国特派团团长巴里所设的欢迎宴会上，喝的酩酊大醉，酒后吐露真言，掀开罗美慧和于明辉“相恋”的“事实”。邱曼丽平静地走到罗美慧面前，将杯里的酒泼在她的脸上。晚宴不欢而散。罗美慧勃然大怒，
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韩露和于明辉因为传送情报一事在码头偷偷见面，韩露压不住针对邱曼丽的妒火，让于明辉倍感崩溃。好不容易做好韩露的工作，俩人见面一事却被盯梢的郑三看到并汇报了罗美慧。由此，罗美慧开始对于明辉和韩露的关系再次警惕起来。于明辉编排借口，开始夜不归宿，假装工作繁忙，避开和邱曼丽同宿的机会。邱曼丽在他住处从晚上等到天亮，独守空房，伤心欲绝。已经从于明辉身边被赶走的张小龙无法抑制自己对情敌的愤怒，找到一个杀手，花钱请他杀掉于明辉。杀手不愿冒险暗杀高官，但被张小龙威逼利诱，最终答应。他在江防要塞门口认出了于明辉，正要开枪却因卫兵到来而离开，第一次暗杀失败。罗美慧一门心思想弄清楚于明辉和韩露的关系，主动找到邱曼丽，告诉她于明辉之所以对未婚妻如此冷淡，是因为移情别恋了富太太韩露。邱曼丽大惊。与此同时，实在无法忍受酷刑折磨的段振国吞枪自杀，这让爱才的谭功达大为伤心，由此也恨上了保密局。邱曼丽一改生气的情绪，对于明辉大为亲切和关心，
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于明辉猜出告密自己和韩露的人是罗美慧，故意主动约她吃饭，一探究竟。聪明过人的罗美慧瞬间便知道了于明辉的来意，索性坦白，告密者就是自己。于明辉追问原因，得到的答案是，罗美慧对邱曼丽和韩露非常敌视，醋意大发。坦诚相见之后，俩人聊得越来越放松，罗美慧也彻底放下疑虑，并在闲谈中让于明辉敏感地听出，过几天她会非常忙，原因是要接一个从华野所在的长江北岸过来的“客人”，于明辉顿时警惕起来。于明辉把“江北来客”的消息通报给火鱼，并希望能锄掉一直阻拦他和冯参谋顺利沟通的高参谋。回到住处后，邱曼丽不请自来，要求和他住到一起。于明辉无法推辞，借着去厕所的时间苦苦思索对策，但却想不出任何好的借口离开。此时，张小龙的杀手尾随而至，在窗外寻找着开枪的时机。一直在这里盯梢的特务郑三无意中发现了杀手行踪，大感意外。就在于明辉苦无对策、郑三不明所以的时候，杀手开枪，差点击中于明辉之后，仓皇逃跑。罗美慧得知此事之后大为震惊，
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焦头烂额的于明辉回到住处，却接到卫兵报告，邱曼丽早已含怒离去。于明辉出去追赶，却意外遇到了被郑三强行搂抱而大惊失色的邱曼丽。于明辉不知道是谁袭击邱曼丽，对当前复杂局势更加迷茫。为了安慰受惊的邱曼丽，于明辉向她保证自己再也不和共产党韩露来往，但此事却被埋伏在此、伺机暗杀于明辉的杀手听到。张小龙得知这些对话之后大喜过望，带着杀手找到罗美慧，向她说明了杀手所听到的每句话。罗美慧确认了韩露确实是地下党，惊喜之余，也开始担心于明辉是否会被策反。同时，她意识到这个杀手埋伏在于明辉住处附近的动机，勒令张小龙不能暗杀于明辉，这也让张小龙更加叛逆，继续完成自己的暗杀计划。为了保险，罗美慧派郑三盯住杀手，暗中保护于明辉。于明辉从邱曼丽嘴里得知，告诉她自己和韩露见面的人是罗美慧，后怕不已，赶紧通报了康大光，假意说自己无意中说漏了嘴，说出了康大光走私渡船的事情，康大光大惊，于明辉出主意，让康大光去汤恩伯处先下手，
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罗美慧为了保护拥有唯一情报的叛徒费尽了心机，尽可能地做到了万无一失。但叛徒每天饭后必须散步的要求却让罗美慧大为头疼，无法阻拦之下，她让不知内情的乔三民假扮歹徒抢劫了叛徒，以此达到了恐吓的目的。叛徒自此再不敢轻举妄动，乖乖呆在一所民居里等候妻小的到来。就在罗美慧处心积虑保护叛徒安全期间，于明辉正在对此事进行秘密调查。就在他苦苦调查而不得之时，意外再次发生。一直跟踪他的杀手瞅准机会正要开枪，自己却被罗美慧所安排的“黄雀”郑三率先打死。于明辉不知道身后究竟有多少双眼睛在盯着自己，压力重重。苦无调查结果的于明辉顺势借势，用“担心自己安全”的理由，要求罗美慧亲自保护自己，以此接近罗美慧的保卫秘密。但进展却迟迟没有结果。他丝毫不知道，叛徒对他造成的危险，已经显而易见。与此同时，于明辉和康大光编造保密局在秘密监视汤恩伯的“谣言”发挥了作用，兵力部署计划即将正大光明落入于、康二人手中，于明辉大喜过望。但让他没有料到的是，
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叛徒第二天就要离开南京直奔台湾，此时，江北华野才发现叛徒逃跑的消息，大为震惊。时间一分一秒过去，整个渡江计划和于明辉火鱼俩人的身份即将暴露，而不知情的于明辉终于下定决心，事不宜迟，当晚行动。为了制造自己当晚没有步出江防要塞的证据，于明辉借口半夜开会，召集众人在会议室集合，并利用短暂的时间偷偷潜入叛徒所在的民居，查清他的身份后开枪锄奸，在最危急的时刻避免了自己暴露的可能。叛徒死在保密森严的计划中，罗美慧被点名处分之余，展开了详细调查。在确认于明辉当晚没有离开江防要塞，排除了他的可能之后，罗美慧开始对保密局内部产生怀疑，并挨个进行审查。同时，即将通过正常渠道拿到兵力部署计划的于明辉接到上级通知，命令他在获图之后马上返回江北，潜伏任务到此为止。于明辉终于看到了回家的曙光，激动不已。就在此时，张小龙却依然做着刺杀于明辉的计划。于明辉偷偷和韩露见面，告诉她自己即将结束任务，不日就会返回江北，俩人欣喜不已。
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夜半时分，开始将怀疑可能转向于明辉的罗美慧独自坐在办公室冥想，内心斗争挣扎，整个人如坠深渊，内心深处却像抓最后一刻救命稻草般紧紧地抓着于明辉送给他的礼物：手链。但清醒后，还是毅然决定监听于明辉。乔三民听说局里要提拔一个副处长，立即开始上下疏通拉拢关系。这却引得另一竞争者王松山不快，处心积虑向罗美慧告黑状，王、乔二人开始交恶。同时，于明辉三番四次的找李长维要兵力部署，总被不耐烦拒绝，忍无可忍的于明辉找康大光抱怨兵力部署图还没有下来，康大光左思右想最终决定上报汤恩伯。趁于明辉不在办公室，“狗腿子”高参谋潜入其办公室搜索、安装窃听器，在即将完事时，偶遇于明辉回屋。躲藏不及的高参谋钻在桌下，却被细心的于明辉发现，顺水推舟的演了一出“反间计”，嫁祸于跟踪自己的郑三。心意已决的张小龙终于准备出手杀死于明辉，在开枪的最后时候，被监视其的郑三拦住，无奈离去。郑三痴迷邱曼丽悄悄潜伏在其招待所里，欲行不轨，
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心情沮丧的于明辉与火鱼分开后离开，搭乘黄包车回家，却不知危险正悄悄逼近，在一僻静街口，埋伏已久的郑三终于开枪，黄包车夫应声倒地。郑三前去检查，倒地装死的于明辉骗过郑三，趁其不备起身反击，将郑三拿下。在于明辉咄咄逼问下，郑三终于承认，他这样做的目的只有一个，就是他爱邱曼丽。让他没想到的是，于明辉竟然开恩将他放走。意外逃生的郑三回到民居，向张小龙编造了于明辉死亡的谎言。正欲其远走高飞之际，却被跟踪而至的王松山堵在门口。于明辉欲擒故纵，希望找到郑三背后指使的人，却来迟一步，郑三已经与张小龙一起被王松山带走。满脸喜色的王松山趁机向罗美慧邀功，连夜审讯郑三，并有意将矛头指向郑三的直接上级乔三民。气急败坏的乔三民闻之大闹审讯室，和王松山彻底翻脸。与此同时，罗美慧对隔壁审讯室的张小龙深深失望，置之不理。于明辉将假图的事情报告给康大光，狗急跳墙的康大光想将此事上报，但被于明辉拦了下来转而建议除掉高参谋，
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知晓于明辉和韩露依然藕断丝连的邱曼丽假装关心未婚夫，故意询问与韩露是否还有来往，不明所以的于明辉马上决口否认，这让邱曼丽更加恼怒，也愈发伤心。于明阳与火鱼接头，不料却被高参谋跟踪并认出。正当高参谋马上返回保密局准备汇报直接上级王松山时，曾拉拢他失败的乔三民所派的杀手半路杀出，结果了高参谋的性命，并将一份通共的捏造信塞进他的怀里。罗美慧与王松山看完高参谋身上的通共信后，都觉得事有蹊跷，暂时压下。但王松山也因此失去罗美慧的全盘信任。罗美慧决定立即处死郑三，并加紧监视于明辉。并随后致电毛人凤，请求立即抓捕频频走私货船的重大嫌疑犯韩露，毛人凤的秘书接到电话，认为事关重大，不能轻举妄动，罗美慧的抓人计划只能暂时搁浅。审讯室里的张小龙苦苦哀求，希望罗美慧前来相见，却始终未果。在办公室和徐参谋交代工作的于明辉无意中通过徐参谋之口，得知有人偷偷曾来过自己的办公室，仔细盘问，竟是邱曼丽。于明辉知道后不动声色，
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罗美慧对韩露进行威逼利诱，最终以死亡相威胁，韩露咬紧牙关决口不认。次日，罗美慧召集了自己最信得过的下级，部署工作，命令将关押地点周围严密监视，并要求任何人不准与外界联系，事成之后论功行赏。康大光跟于明辉在办公室里苦苦思索，经过多番分析，最终将最大嫌疑定在了保密局身上，于是安排警察局长派人跟踪保密局的每一个人。谁知，玩跟踪是保密局的看家本领，早就发现被跟踪的他们，带着警察满南京城转悠。见此情景，于明辉心急如焚，直接跑去保密局，找到罗美慧对峙。但罗美慧坚持决口否认，于明辉只得黯然离去。回到康大光的办公室，于明辉想起了龙啸声的赏金，遂决定冒险再去保密局赌一把。于明辉在保密局门口将钱全摆出来，声称提供韩露线索者，奖金全部拿走。保密局的特务们各个看的垂涎三尺，心里都打起了小算盘，蠢蠢欲动。恼羞成怒的罗美慧把王松山叫进办公室，派他再去审问韩露，若再不开口，就杀人灭口。与此同时，正在门口等待的于明辉，
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有人暗杀韩露失败的消息传到了康大光耳朵里，令他勃然大怒。于明辉更是心急如焚，紧急与火鱼联络，确定韩露的生死。另一边，罗美惠责怪派出的乔三民未能杀死韩露办事不力，并敦促尽快办完此事。在上海，韩露跟地下党商量对策，决定以假死之计骗过保密局的人，逃离上海，返回江北。康大光要给于明辉配副官，这引起了于明辉的怀疑，推测康大光可能对自己失去了信任，决定找个自己人做副官，假借与冯参谋商量兵力部署图一事，巧设一局，测试徐参谋信任通过，提拔他做了自己的副手。受于明辉所托、偷看兵力部署计划的冯参谋被李长维抓个正着，虽然经过了合理的解释，但却让李长维和谭功达起了疑心，放了冯参谋的假。得知此事的于明辉与冯参谋商讨时，发现李长维的办公室很可能还有密室。于明辉趁李长维吃饭时，伺机潜入，一探究竟。可正当要离开时，李长维偏巧回来，藏在桌下的于明辉利用李长维疲惫小憩之时，惊险脱身。随后，于明辉安排徐参谋约李长维吃饭，准备调虎离山再次潜入。
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韩露身亡的消息，同时刺激到了康大光和于明辉。而徐参谋经不住诱惑，最终成了罗美慧的“卧底”。韩露已死的消息也传到了罗美慧的耳朵里，她以为是乔三民干的，但乔三民却不知情。悲伤的于明辉去教堂忏悔，遇到了火鱼，激动的他声称要为韩露报仇，但他们却不知道，地下党早已绝密安排韩露去乡下避难。罗美慧因毛人凤一个电话免于死在康大光之手，但却因韩露之死被暂时停职。但她表面停职，但暗地里依旧主持着保密局的工作，安排几个亲信继续执行秘密计划。此时的乔三民想趁机上位，怕敌不过王松山，就又安排手下抓来王松山的情妇，将他的丑事上报给罗美慧。王松山得知此事，与乔三民大打出手。罗美慧对两人深深失望。于明辉报仇心切，急于让冯参谋搞到补给路线方案，这让冯参谋起了疑心。此景被徐参谋汇报给了罗美慧，随后立即派人前往冯参谋家，对其威逼利诱，冯参谋最终妥协，将于明辉的事全部告诉了罗美慧。次日，罗美慧约于明辉喝茶，两人话里有话的寒暄起来，
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于明辉来到冯参谋家，看着计划图若有所思，突然一句：“这是你要的兵力部署图，收好”，将冯参谋跟埋伏在暗处的罗美慧说蒙了。此刻，被他设计的李长维带人冲了进来，场面大乱。于明辉趁人不备，举起杯子朝镜子砸去，藏身于此的罗美慧暴露出来。此刻的情景是谁都没有想到的，众人把满腹的疑问都抛了出来，多方对峙。最终，于明辉艰难但成功地嫁祸于冯参谋，成功脱身。原来，在出发前，于明辉去找冯参谋，见其不再办公室，就发现事有蹊跷，于是通知了李长维等人，否则当天极其可能暴露自己的身份。险中求胜。教堂里，于明辉将完整的江防体系交给了火鱼，并告诉他，自己一直怀疑江北有内鬼。火鱼立刻回到驻地，派人将此信息送往江北，而送信者正是王松山的“情妇”，火鱼，正是王松山。江北这边收到内鬼情报，故意放出烟幕，计划定于七日后开始作战计划，而这一消息，果然立刻传到了保密局罗美慧的办公室里，国军众长官纷纷哗然。另一边，火鱼跟新的接头人成功联系，
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在江北的张小龙与内鬼混江龙取得了联系，并要求详细调查韩露和于明辉的真实身份。此时，乔三民心中正盘算着更大的阴谋。贪功心切的他，将于明辉张贴在告示牌上、用来传递情报的密码，改成自己编写的密码，准备将于明辉跟其余联络人一网打尽，并将火鱼跟于明辉的联络方式改变，设计让于、火分别携带重要情报，自投罗网。江北，华野方面正还在努力搜寻着内鬼浑江龙的蛛丝马迹。张小龙威逼利诱韩露，让其说出于明辉的真实身份，眼见张小龙知道了太多关于自己和于明辉的情报，韩露设法稳住杀手，以求保全于明辉。乔三民正式开始部署抓捕计划，安排众人埋伏在教堂附近，只等火鱼和于明辉自投罗网。正当他心里敲着如意算盘之时，罗美慧却意外出现。原来，乔三民最近一段时间的所有动作，罗美慧了如指掌。表面休假的她，暗地里一直在跟踪于他。自作聪明的乔三民，种种奇怪的举动反而让罗美慧心生疑虑，最终弄巧成拙，让罗美慧以为乔三民就是共产党的卧底。在审讯室里面，
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坐在审讯室里的韩露故意将他跟于明辉的所有事情都交代了出来，其实却是攻心计。张小龙全部相信。但狡猾的罗美慧，回到办公室却若有所思。正当她反复推敲韩露的口供时，张小龙推门而入，扬言要去杀了于明辉，罗美慧拿枪阻止，但张小龙已经气急败坏的冲出了门口，无奈之下罗美慧只好开枪，打中了他的腿。张小龙彻底心碎。此时，正是渡江战役的关键时期，于明辉毛遂自荐，希望担任要塞炮台总长，却被拒绝。同时，国防部下达屠杀长江沿岸老百姓的血海计划，要求立即执行。李长维对此计划很是不满，认为有损军人威严，拒不执行，这也引起了于明辉对他印象的改变。于明辉立刻将这一消息传出，并派人送消息到江北。在审讯室里的韩露跟罗美慧还在对峙，自以为没有中计的罗美慧最终还是中了韩露的圈套，认为于明辉是无辜者，并让于明辉前来对峙。王松山派出地下党同伴送情报，却事与愿违，派出去的同伴被特务抓回保密局，碰巧被王松山遇见，亲自带回审讯室单独审问。王松山将计就计，
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眼看心爱的女人死在自己面前却无力挽回，回到屋里的于明辉心如刀割。他不断告诉自己要坚持，只有真正的胜利才能让韩露毫无牵挂的离去。王松山和罗美慧来到关押韩露的房间，见屋里一片凌乱，罗美慧疑惑了，到底于明辉为什么会杀死韩露?同时，于明辉以于明阳的身份向康大光坦白是自己杀了共产党韩露，并解释到韩露即是韩湘怡，再次夺取康大光的信任。罗美慧来找于明阳来对峙，在康大光的解释下，罗美慧意识到是自己错怪了于明辉，再次相信于他。于明辉无意发现康大光要逃跑的踪迹，想办法把消息传给了火鱼。邱曼丽来找于明辉告别，故意说错求婚地点，但于明辉没有发现这个错误，至此邱曼丽彻底醒悟，眼前的男人根本不是自己的爱人，伤心离开。谁知还没走远，便被罗美慧所派的特务抓获，囚禁起来。因反抗血海计划的李长维被关到监狱，看见身边的共党们即便伤痕累累也不忘关心战友，李长维内心有了一丝触动。江北终于将混在党内多年的内鬼抓住，谁知这却是混江龙导演的一出戏。
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2021
