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哈尔滨中共省委联络员关静娴和省委秘密负责人29号接头。29号告诉关静娴，哈尔滨特别市委出了叛徒，导致市委书记老罗被日本关东军特务头子中村次郎杀害，还有五名爱国志士也被处决。而这个叛徒，一定出在能接触到老罗的四个人身上，他们是哈尔滨市委特工部长王一民，团市委书记刘勃，工委书记李汉超和市委联络员冯智。为查出谁是叛徒，29号指示，趁日满俱乐部成立一周年庆典之际，刺杀中村次郎，以此惊动叛徒。依照安排，关静娴和王一民、刘勃、李汉超、冯智一一接头，并布置好了刺杀时每个人的任务。王一民开枪射杀中村次郎，刘勃负责拉闸，李汉超在外围接应，冯智贴传单。庆典当晚，日本关东军司令部特务长小原接到一个神秘电话，得知共产党晚上有行动，目标可能就是中村次郎。小原即刻部署，对庆典剧场全面戒严，并劝诫中村次郎不要参加庆典。中村次郎以庆典已邀请了十几个国家领事，如果取消会有碍大日本帝国声誉为由，坚持按原计划举行庆典。
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秦德利严加审问刘勃。秦德利怀疑刘勃故意踢断灯线，和刺客是同伙，便和警察局长葛明礼商量，拿刘勃去交日本人的差。葛明礼嘱咐秦德利，卢秋影回来的事情，先不要跟日本人说。王一民潜回学校上课。小原特务长命令葛明礼迅速抓到刺客，并说玉旨雄一即将从新京接任中村次郎的职位，要警察局在玉旨雄一到任之前将刺客捉拿归案。小原问起卢秋影，葛明礼称卢小姐还未回来。小原命他盯着卢府，因为只有卢小姐见过刺客。葛明礼和秦德利商量，决不能让卢小姐落入日本人手里。葛明礼上卢府，询问卢秋影刺客长什么样，卢秋影称天太黑没有看清刺客样貌。卢老爷对葛明礼做日本人走狗很反感，两人起争执。葛明礼回到家和姨太太翠仙谈起卢老爷，葛明礼心里很不痛快。关静娴和29号接头，说行动证明王一民、李汉超、刘勃都不是叛徒。卢秋影晚上做恶梦，梦见王一民拿枪对着她。卢老爷看报纸登着刺客一事，说这个刺客能把中村次郎给杀了非常不简单，言语间流露出赞赏之意。卢小姐问起演话剧的弟弟卢守全，
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刘勃从警察厅放出来，特务跟踪。刘勃来到北方剧院，剧院被封。王一民正在一中讲课，警察突然冲进校园包围。王一民大惊。秦德利叫来校长，原来学校的溥仪画像被人挖去了眼睛，秦德利要找出始作俑者。玉旨一郎来到校园干涉。秦德利得知玉旨一郎就是玉旨雄一侄子之后怏怏离去。玉旨一郎此番来到哈尔滨是出任一中的副校长。并称从今以后，警察后宪兵不得来一种骚扰。校长给玉旨一郎和王一民介绍认识。玉旨一郎的到来引起了王一民的警惕。玉旨一郎要求住校。刘勃来到浴池接头。玉旨一郎回家，和叔叔说起以后警察和宪兵不能随便进入学校，玉旨一郎表示想和中国人交朋友，并说起喜欢卢秋影的事，玉旨雄一坚决反对。关静娴和王一民接头，说起刘勃被放出来约她见面。王一民很关切，要关静娴小心，自己在暗中保护。刘勃和关静娴在西餐厅见面。刘勃说自己在监狱经受住了严刑拷打，但为什么出狱以后就找不到组织了，是不是不相信他。王一民设计将跟踪刘勃的人甩掉。关静娴让刘勃住进自己的房间，
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王一民得知玉旨一郎就是新调来的顾问官玉旨雄一的侄子，甚为忧心。关静娴和王一民接头。王一民说起玉旨一郎和卢秋影的事，关静娴担心卢秋影将王一民身份泄漏出去，让王一民小心，又说起刘勃从警察局放出来，现安排住她房子里的事。王一民担心刘勃被放出来是日本人的计谋，有可能敌人是想利用他做诱饵。关静娴表示自己会盯着刘勃，只是需要再找一处住所。王一民答应自己去办这件事，关静娴让他也要摸清玉旨一郎的底细。接完头回来，王一民前脚刚进宿舍，玉旨一郎后脚就拿着王一民喝酒。玉旨一郎表示将王一民当作朋友，王一民小心应付。王一民给学生上课，被同学误认为是汉奸，因为他跟玉旨一郎喝酒。王一民有意识和玉旨一郎保持距离，玉旨一郎说日本人和中国人可以成为朋友。王一民来马迭尔饭店找雪梅，希望帮关静娴的忙给刘勃找一间房子。雪梅拒绝。玉旨一郎和卢秋影用餐。王一民和29号接头，29号说起关东军将派遣十万部队开赴华北，组织决定举行一次飞行集会，
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关静娴负伤，王一民冒险买药。冯智被送进北方医院，小原要卢秋影为其动手术。关静娴大难不死，流露出对王一民深切的眷恋。刘勃看到关静娴负伤，心里着急，言语间流露对关静娴的关切，也对王一民心有不满。王一民见关静娴伤情严重，又不能上医院，只好找到卢秋影，希望她能帮助医治。卢秋影知道王一民又准备行刺，言语间有些不满。玉旨一郎找王一民用餐，王一民说有事。王一民和卢秋影相约去给关静娴治疗，被玉旨一郎看到。卢秋影给关静娴医治完问，关静娴是什么人，王一民说是同志。卢秋影要王一民去医院给他换药。王一民回到宿舍，玉旨一郎来找他，问他以前是否认识卢小姐。王一民否认。玉旨一郎说起自己来中国是因为卢小姐。两人正说话间，玉旨一郎的玻璃被砸。王一民来北方医院，找卢秋影换药。卢秋影知道王一民想行刺，告诫王一民刺杀无异送死，勉强告知王一民冯智病房。王一民为了不再让冯智破坏组织，找到冯智病房朝床上开枪，却发现中了圈套，王一民被活捉。
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葛明礼来医院见卢秋影，说警察根据画像抓了很多人，要是卢秋影一天不交代出真实的疑犯，警察就会一天杀一个人。卢秋影急忙找到王一民告知情况，要王一民去自首。王一民绑架葛明礼的姨太太筱翠仙。葛明礼回家，王一民胁迫其把警察局的人全放了。玉旨雄一得知卢秋影就是卢运启的女儿，心生一计，命小原将卢秋影抓到关东军特务本部。卢运启心急火燎，葛明礼点破其中奥秘。卢运启是哈尔滨工商界重要人士，日本人一直想拉拢他出任哈尔滨工商界会长，卢运启从不答应，玉旨雄一这么做就是想借机生事。卢运启救女心切，面见玉旨雄一。玉旨雄一趁机提出要卢运启出任会长，卢运启敷衍拒绝。玉旨雄一命小原放了卢秋影，小原不解。玉旨雄一告诉小原，对卢运启要先礼后兵，再采取威逼利诱。他要把哈尔滨变成日本的大后方，就必须要依靠卢运启在工商界的能量，要不惜一切手段，让卢运启的工厂成为日本人的军工厂。北方剧团也是卢运启的产业，刺杀事件后，剧院便一直被封，而卢运启的儿子卢守全是一个戏痴，
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筵席上，柳絮飞遭到日本军人调戏，卢守全出面阻止，引起一场殴斗。玉旨一郎看在眼里很不愉快，将卢守全送回卢府。卢秋影将一郎介绍给卢老爷。卢老爷和玉旨一郎谈话，卢老爷言语间表达对日本人的不满。卢秋影对父亲的态度有些生气。小原来到北方剧院，和塞上萧说起写共存共荣的剧本。卢守全对小原很反感，小原告诉卢守全，只要卢老爷答应他的条件，就可以再演夜茫茫。卢守全回家求父亲答应小原。卢老爷拒绝。王一民是塞上萧的北大同学，塞上萧对王一民说起剧院的事情，王一民预感日本人不会轻易罢休，要塞上萧赶紧带着柳絮飞远走高飞，但塞上萧刚向柳絮飞求完婚，小原便领着一队宪兵将他带走。日本人对塞上萧严刑拷打，要他写日满亲善的剧本，塞上萧誓死不答应。日本人将柳絮飞带到刑讯室，并当着塞上萧的面欲对其进行奸污以强迫塞上萧答应。塞上萧无奈，只好答应写剧本。王一民对玉旨一郎说起塞上萧的事情，想试探玉旨一郎的态度，玉旨一郎表示要去警察局将塞上萧救出来。
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王一民潜入塞上萧被日本人软禁的小楼，想救他出来，塞上萧拒绝，并要王一民把和柳絮飞订婚的戒指还给柳絮飞，让她不要再等他。王一民对塞上萧反常的举动感到不解，却找不到理由。卢运启在报上看到塞上萧变节，不想自己的剧院上演汉奸戏，便将剧团解散。剧团的何亦萍是哈尔滨城防司令的儿子，见卢老爷解散剧团，提出自己接管剧团。何亦萍垂延柳絮飞的美貌已久，对塞上萧的遭遇幸灾乐祸。柳絮飞不信塞上萧真的答应给日本人写汉奸戏，觉得背后一定另有隐情。何亦萍却说事实就是塞上萧变成汉奸了，然后又说起自己之所以接管剧团就是因为柳絮飞。王一民觉得何亦萍接手北方剧团背后有日本人。小原拿着关静娴的照片给冯智辩认，冯智告知日本人关静娴就是省委联络员。晚上冯智做恶梦，梦见王一民拿枪对着自己，冯智惊醒。柳絮飞告诉何亦萍，自己要走了。何亦萍要求柳絮飞不要走，说自己心里一直有她，并说塞上萧答应给日本人写剧本没骨气。刘勃上次从剧院匆忙逃离，将一张关静娴的照片忘在剧场住处，
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王一民来到马迭尔饭店见雪梅问房子的事，雪梅答应帮忙。王一民来到卢府，接关静娴。卢老爷对王一民颇有好感。塞上萧排演新剧的日期到了，小原让何亦萍请了很多记者报道新剧。塞上萧望着舞台下全副武装的日本人狂笑不止，挥手将剧本用力一扯，舞台上飘洒的竟然是一页页白纸，剧本没有一个字。小原气愤之极，将塞上萧开枪打死。卢守全目睹血淋淋的一幕，受不了刺激，神经崩溃。卢守全从睡梦中惊醒，将卢秋影唤作柳絮飞，卢老爷心痛不已。卢秋影责怪父亲不该解散剧团，应该让卢守全演戏。卢运启神情悲怆，说日本人的心思并不在剧团身上，而是在卢守全和自己身上。小原对塞上萧的事件暴跳如雷，训斥何亦萍大意，要何亦萍把剧团散了。何亦萍阴郁的说散了剧团正和卢老爷的心意，但卢守全变成戏疯子了，卢家又不得不弄回剧团。只要把卢守全把在手里，就能把卢家控制在手里。冯智伤愈，小原命他从北方剧团查起，找到刘勃。冯智请何亦萍吃西餐，被餐厅经理雪梅看到。冯智希望可以从何亦萍那得到刘勃的情况。
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玉旨一郎在车站迎接本庄见秀。本庄见秀喜欢玉旨一郎，但玉旨一郎对她说起和卢小姐的事，本庄见秀内心隐痛，却鼓励玉旨一郎勇敢的对卢秋影表明爱意。玉旨雄一希望玉旨一郎娶本庄见秀，被玉旨一郎拒绝。玉旨一郎向卢秋影表明心迹，卢秋影拿中日的对立关系说明两人根本不可能走到一起。玉旨一郎痛苦不堪，独自在松花江边伫立到深夜，回来就一病不起，玉旨雄一将其送进医院，并让本庄见秀从新京赶来。本庄见秀对玉旨一郎照顾入微，显露深深爱意，但玉旨一郎心里只有卢秋影。卢秋影得知玉旨一郎病倒，担心不已，前来探望，被本庄见秀看到。本庄见秀知道爱情无望，只希望玉旨一郎赶快振作，便找卢秋影谈话，希望她不要辜负玉旨一郎一片深情。玉旨雄一对玉旨一郎不接受本庄见秀大为不满，在医院对玉旨一郎训斥一番，但在得知玉旨一郎爱上的人是卢运启的女儿后，态度截然转变，主动说和玉旨一郎不要放弃，并跟本庄见秀的父亲本庄健藏解释，这么做的目的只有一个，拉卢运启下水，
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卢秋影问玉旨一郎本庄见秀是什么人，告诉一郎本庄见秀来找她一事。玉旨雄一鼓励一郎，要他努力追求卢小姐。玉旨一郎找王一民，邀请他到家里做客。第二日，王一民上玉旨公馆，被学生罗世城看到，以为王一民是汉奸。王一民送了一副字画给一郎。王一民在玉旨雄一书房获得一个重要情报，飞行集会已被日本人探知，并布置好了严密的打压方案。王一民从玉旨公馆出来，赶紧将情况告知关静娴。关静娴认为日本人知道五一行动的事情一定是冯智透出去的，王一民说要在五一之前除掉冯智，并准备要李汉超停止飞行集会。王一民被罗世城等几个同学蒙住脑袋一顿乱打，王一民知道是罗世城所为，在课堂上生气的训斥几个学生。李汉超的妻儿来到哈尔滨，李汉超很惊讶，原来是王一民写信叫他们来的。为保护集会民众的安全，王一民上木帮找帮会老大周游，不仅借来很多武器，还争取到很多木帮兄弟的支持。小原为了抓到王一民，让冯智明目张胆住进马迭尔饭店，以此为诱饵，引王一民上钩。
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王一民再一次死里逃生，马上奔赴飞行集会，敌我双方严阵以待。暴风雨来临了。李汉超发动民众游行示威，刘勃热情高涨，大呼口号。警察厅、宪兵队顷巢出动，朝手无寸铁的民众开枪。王一民带着周游迅速保护民众撤离，双方伤亡无数。罗世城为了救刘勃，被警察逮捕，刘勃无处可逃，只好诈死。柳絮飞回到家，肖光义来告知罗世城被警察抓走。罗世诚在警察局经受严刑拷打，秦德利逼问他到底是谁让他去广场游行集会，罗世诚誓死不答。刘勃困在广场死人堆里，心惊胆战。趁着夜色监守的宪兵不注意，终于逃出。刘勃晚上做梦，梦见自己和关静娴都被逮捕，他经受不住拷打，终于投降。刘勃从梦中惊醒，迅速逃离哈尔滨。柳絮飞来找王一民告知罗世城被捕。玉旨雄一对共产党的有备而来大为不解，在得知玉旨一郎曾将王一民领进自己书房时心生疑虑。为了抓到共产党的主要领导，玉旨雄一下令一律不准在集会中死亡的民众亲属认领尸体，除非共产党领导自首。李汉超挺身而出，拜别才相聚没几日的妻儿，
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李汉超带着大车店的大老板子们去索菲亚教堂认尸，王一民来大车店找李汉超得知此事。玉旨雄一接到电话得知共产党自首，命小原赶到广场。小原将李汉超带到刑讯室，看到罗世城奄奄一息。玉旨一郎来到索菲亚广场，冲洗过的地面还有血迹，玉旨一郎捡到一粒空弹壳，他发现了静立的王一民，教堂的钟声中，王一民流着热泪。王一民求玉旨一郎去保回被捕的罗世诚，玉旨一郎认为罗世诚应该吃一点苦，王一民警告他，落入宪兵队手里，罗世诚可能会有生命危险，玉旨一郎坚定地认为，罗世诚最多也就是判半年刑役，让他吃吃苦也好，不想去解救罗世诚。。柳絮飞找何亦萍，求何亦萍去救罗世诚，何亦萍嘴上答应。王一民将石玉芳、小超安置在雪梅家。王一民答应小超要救出李汉超，叮嘱小超不要对外人说自己。卢秋影找柳絮飞，要她帮忙，因卢守全一心爱恋柳絮飞。柳絮飞说她要救罗世诚，顾不上卢守全了。警察厅里，玉旨雄一亲自劝降，罗世诚抓铁链欲击玉旨雄一，被当场杀害。柳絮飞求何亦萍救自己的弟弟。
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何亦萍来找秦德利，说他可以劝罗世诚悔过，在牢里见到了罗世诚的尸体。何亦萍回去后，撒谎说警察厅答应释放，柳絮飞很感动。警察突然开进学校，玉旨一郎组织警察进校，秦德利说明要搜查共产党，玉旨一郎命令学生操场集合。玉旨一郎亲手书写“罗世诚”三个大字，要学生在台上举着，以示对罗世诚的哀悼，玉旨一郎主持师生悼念罗世诚。枪口下，王一民敢于上台，说罗世诚的无辜，警察与师生仇恨更浓。秦德利马上追查与罗世诚知近的肖光义，指定玉旨一郎和王一民前去搜查肖光义的宿舍。肖光义处境危险。玉旨一郎和王一民搜查肖光义的箱子，王一民藏起了肖光义的一些剪报和书刊，玉旨一郎视而不见。操场上，秦德利和警察紧张地等待，玉旨一郎和王一民把肖光义和罗世诚的衣箱带来，玉旨一郎当众宣布，肖光义没有问题，肖光义不再紧张。秦德利无奈地只能让警察撤出学校。音乐教室内，教员们沉默静坐。玉旨一郎指责王一民，对罗世诚疏于管理，再强调全校师生不许参加政治活动，
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王一民闯进婚礼现场，见到柳絮飞和何亦萍订婚，见此情景，无奈而退。玉旨雄一劝玉旨一郎帮卢守全找医生治病。何公馆，何亦萍卧室内，何亦萍对柳絮飞说罗世诚之死，柳絮飞骂他是骗子，痛哭。王一民上班，在胡同内看到肖光义等人，用麻袋套玉旨一郎，痛殴玉旨一郎。玉旨一郎集中全校师生，宣布处分肖光义等人，开除肖光义。王一民劝说玉旨一郎，玉旨一郎不肯听他。柳絮飞回家诉说与何亦萍订婚，欲救罗世诚，母女痛哭。玉旨一郎见卢秋影，谈自己的苦恼，约卢秋影去文庙烧香。卢秋影告诉玉旨一郎自己的心愿，祝愿家人平安。玉旨一郎说他没许愿，怕他的愿望不能实现。玉旨一郎对卢秋影描述自己期望的家庭。卢秋影深情地对卢守全说小时的儿歌，卢守全还是疯癫。大冢医生等人提出治疗方案，卢运启闯入会议室，绝不同意卢守全去日本医院治疗，卢秋影与卢运启有争执。何亦萍要重新演戏，追随日本人。柳絮飞跟王一民谈自己的苦闷，王一民劝她离家去北平。柳絮飞把父母送走，
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王一民找柳絮飞，告诉她，她父母根本没到北平，柳絮飞忙去找何亦萍追问缘故。大冢医生带人进驻北方医院，强行建立神经科。何亦萍把柳絮飞带回家里，柳絮飞呆若木鸡，发现父母又回到她卖掉的房内，且被人监视。柳絮飞与何亦萍在江边发生争吵，何亦萍软硬兼施，控制了柳絮飞。报章上又登出北方医院设立神经科，卢守全成第一个病人，卢运启怒吼，去接卢守全。卢守全回家，卢秋影仔细照顾他，卢守全还是只能记住柳絮飞。玉旨一郎与卢秋影见面，卢秋影痛哭失声。玉旨一郎要求玉旨雄一不要插手卢家的事，玉旨雄一答应撤回日本医生。玉旨雄一亲自来到卢家拜访卢运启。卢运启与玉旨雄一谈粮食加工，卢运启答应玉旨雄一，满足哈尔滨需求后，可以供给北满、南满铁路工人粮食，要把合同拿来给他看。卢运启悄悄来看卢守全，老泪纵横。卢秋影查房，对李汉超有好感，很敬重他。关静娴对石玉芳讲李汉超，说救李汉超。小超偷偷走出家，要去关东军司令部找李汉超。发现小超没了，
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小原用小超威胁李汉超，卢秋影看到。王一民赶到北方医院，小原已经带走小超，卢秋影告诉王一民情况。王一民赶去雪梅家，劝石玉芳、关静娴快走。小原带特务寻找到雪梅家，并团团包围。雪梅掩护石玉芳、关静娴，王一民赶来接应。雪梅牺牲，石玉芳发现小超在摩托车上，狂奔、追赶，被日本特务带走。王一民和关静娴只能撤离。关静娴向29号报告，要马上行动，救李汉超家人。小原带着石玉芳见李汉超，说服李汉超叛变。病房内，李汉超与石玉芳深情相拥，小原趁机再度威胁李汉超。小原奉玉旨雄一命令，将李汉超和家人关押在一座小楼内严密看管，劝李汉超关爱家庭，变节投敌。李汉超和石玉芳打定主意，只要能救出小超，宁肯牺牲。玉旨雄一来小楼看望李汉超，当场逼问，让李汉超出卖组织，李汉超与他针锋相对，玉旨雄一冷冷地命便衣，当着李汉超、小超的面打死石玉芳，小超痛哭。玉旨雄一命警察将李汉超和小超分别看守。李汉超被带回医院。王一民和29号、关静娴接头，
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玉旨雄一猜到共产党会来营救李汉超，嘱咐小原看紧点，趁机将共产党一网打尽。卢秋影利用带李汉超看x光片的机会，安排关静娴与李汉超见面，商议通报营救方案。王一民去木帮找周游，决定营救李汉超。李汉超按方案向小原报告，要带人出院抓29号。王一民、周游等人赶到医院。葛明礼的哑巴司机老杜，也就是29号也开车赶到医院。关静娴带着人，推着手术车，车上躺着王一民。手术车被推进一间病房，王一民闪身进入厕所，关静娴等人贴在病房门里等待。李汉超与秦德利、葛明礼等人走出病房，从走廊走过来。在走廊上，李汉超让小超去上厕所。一便衣抱着小超进厕所，王一民解决了便衣，把小超从窗口顺出去。29号和另一警察接住小超，王一民把小超藏在车上，嘱咐他，绝不能出声。警察便衣去厕所寻找小超，发现地上死尸，葛明礼命令把李汉超推出病房，关静娴等人的病房门大开，从病房内冲出，双方枪战。周游在医院院内开始攻击。王一民冲进来，开枪掩护关静娴。王一民抢过李汉超的手术车，
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小原要周游交出共产党，周游不答应。卢秋影从王一民的肺叶下拿出一颗子弹头，王一民大咳，众木帮兄弟掩饰，小原没有发现，带人撤走。关静娴和卢秋影把王一民带回家，王一民在卢秋影家养兵。玉旨一郎寻找王一民。葛明礼威胁周游，要他交代共产党，周游不听。在此同时，日本便衣偷袭周游家，绑走周游妻子与女儿。周游赶回家，院内只有两具木帮兄弟死尸。妻女被劫，周游带人前去打探。秦德利和葛明礼怀疑司机老杜，开始调查他。小原命令警察厅处决周游老婆、孩子，葛明礼暗暗通知周游劫人。不料等周游劫车时却见妻子、女儿都已死去。玉旨雄一再次拜访卢运启，卢守全疯疯癫癫，险些说出王一民躲在家内养伤。玉旨雄一便衣而来，以教授身份访谈，直接提到玉旨一郎与卢秋影的婚事，再说面粉厂工地，建房，监工贪污之事。玉旨雄一带卢运启去看工地，卢运启怕他得知王一民在家，随他而去。
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卢秋影跟王一民无奈地说起家事，王一民的态度让卢秋影觉得王一民不懂情感。玉旨雄一逼卢运启要么做会长，要么就允许卢小姐与玉旨一郎成婚。王一民关心卢家命运，卢运启与卢秋影觉得无奈。玉旨一郎寻找王一民。卢运启被日本商人龟田逼上门来收购粮食，卢运启推托要市政府文件，不签合同，王一民为卢运启设计。卢秋影对玉旨一郎诉说苦闷，玉旨一郎愿帮他解决。玉旨一郎回到公馆就向玉旨雄一求情，叔侄二人争吵，不欢而散。玉旨一郎来见卢秋影，卢守全说露王一民住在卢家。王一民怕被玉旨一郎看破，不得不带病讲课，课后几乎虚脱，玉旨一郎扶他回宿舍，为他弄药。卢运启抓紧时间为卢秋影寻找男人，父女两人感到苦闷。周游的人抢了葛明礼正怀孕的老婆筱翠仙，把她带走。葛明礼马上调人去木帮，包围木帮。周游集合木帮人，命令所有人都走，只留他一人对付警察厅，要保全木帮，不要木帮与葛明礼为敌。葛明礼带人攻打木帮，周游一人抵抗。筱翠仙开始生产。周游喊葛明礼停战，
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玉旨一郎敲门进来，照顾王一民吃药，又出去给卢秋影打电话，要她来看顾王一民。王一民做梦，在课堂上讲课，玉旨一郎揭开他的衣服，全身都是伤疤，众人注视他，枪响，惊梦。玉旨一郎叫来黄包车，送王一民去卢家养病。王一民突然跟卢秋影说，玉旨一郎是好人，要不是日本人，两人可以共度一生。葛明礼惧怕木帮报复，与秦德利商量对策。卢运启想要带卢守全离开哈尔滨，前去治病。葛明礼来到卢家，宣布要独自去木帮，了结个人恩怨，因为惧怕木帮报复，想保住儿子，把出生儿交给卢太太照顾。葛明礼赶到木帮，木帮按规矩将葛明礼吊掐钩，鲜血从葛明礼后背往下流。吊掐钩受刑的葛明礼要熬过三炷香，葛明礼没了精神。秦德利吼他，说起当年救自己，葛明礼熬过最后一炷香。木帮兄弟把葛明礼从掐钩上解下，人还活着。秦德利背着葛明礼回城，送到医院。玉旨雄一对小原下令，要是卢运启不听关东军命令，就要消灭他。何占鳌带着保安军消灭了木帮，大烟灯儿带人逃走。王一民跟卢运启下棋，
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卢老爷和卢太太商量卢守全的病，和对日本人怎么办。小原叫来何亦萍，要何亦萍盯住卢守全，以利用卢守全要挟卢老爷。何亦萍开始组织剧团，为日本人服务。卢守全要去演戏，何亦萍想害卢守全。玉旨雄一去医院看望葛明礼，走出医院，接到小原报告，说是卢运启要带卢守全去新京看病。玉旨雄一命令把他们追回。小原到北方医院问卢秋影，确认卢运启带着卢守全离开。玉旨雄一生气，命令必须把卢守全弄回来。何亦萍讨好日本人，决定去找卢守全。卢守全在新京医院院内散步，恍如看见了柳絮飞，就追出了医院，被便衣扯上车。何亦萍骗卢守全，说柳絮飞生病了，卢守全说要看望柳絮飞。卢运启感到医院，冬梅告知卢守全失踪，卢运启到处寻找。卢秋影报告葛明礼，秦德利联系新京特勤处查找，正慌乱时，有人打电话，命卢运启赶回哈尔滨。卢运启匆匆赶回。王一民接到卢秋影电话，知卢守全失踪，告诉了玉旨一郎。玉旨一郎询问小原，小原推托说不知道。玉旨一郎问玉旨雄一，玉旨雄一故做坦然，
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卢运启跟王一民说小原来找他一事，卢运启希望王一民帮自己，谎称已与卢秋影订婚王一民感到为难，最后答应，可做展缓之计。。一中教员室内，众人见北方日报登载的消息，知王一民订婚，王一民感到压力很大。玉旨一郎在江边见卢秋影。卢秋影告诉他这件事，玉旨一郎说王一民是好男人，两个人说真爱得不到的艰难。玉旨一郎谈，为什么自己连爱的权力都没有。玉旨雄一见到报纸十分生气，叫来何亦萍，要对付卢运启。王一民找何亦萍问卢守全下落，何亦萍推说不知。玉旨雄一再访卢运启，说他破坏了玉旨一郎与卢秋影的婚事。玉旨雄一在卢家看见王一民，与王一民针锋相对。卢秋影去关东军司令部见玉旨雄一，说她可以嫁给玉旨一郎，但要玉旨雄一放过卢家，找回卢守全。玉旨雄一告诉她，与玉旨一郎结婚是她唯一出路，卢家没资格谈条件。卢秋影受到屈辱，坐在江边一筹莫展。王一民跟踪何亦萍，发现了何亦萍的异常。王一民打电话给卢家，卢家通知葛明礼，警察厅来人。
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众人赶到小楼前，看守卢守全的人见势不妙，想把卢守全带走，卢守全不愿走，上了小楼天台，恍惚看见柳絮飞在楼下，喊着柳絮飞的名字，飞下天台。刘勃跟关静娴讲，他是男人，要做大事，要关静娴给他发挥才能的机会。本庄见秀告诉玉旨一郎，她想回日本了。玉旨一郎心情郁闷，借酒消愁。灵堂上，卢家悲愤，玉旨一郎来吊唁，卢秋影心情复杂，不想见玉旨一郎。玉旨一郎进来吊唁，和王一民说起卢秋影，为卢秋影的悲伤而心痛。何亦萍也前来吊唁，被挡在灵堂外。柳絮飞和刘别玉兰在灵前对卢守全说话。何亦萍带走了柳絮飞，刘别玉兰骂何亦萍是个人渣。玉旨一郎想要离开玉旨公馆，不再回来了。他把玉旨雄一的那张全家照片撕开，玉旨雄一看着他离开，他想把照片粘好，女仆来报，本庄见秀来了。本庄见秀去一中见玉旨一郎，玉旨一郎透露心事，想要回日本。小原前来吊唁，又跟卢秋影说起婚事，卢秋影拉着王一民，说她要嫁给王一民。卢秋影和王一民不想让小原进灵堂，小原把花圈放在院内，
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秦德利查王一民宿舍，众便衣检查，险些发现王一民藏枪之处，秦德利怀疑王一民受过枪伤，关键时玉旨一郎发脾气，说这是损害一中老师的威严，绝不允许。秦德利只能带人离开。人走后，玉旨一郎起身，告诉王一民下班后在江边码头等他，有话要对他说。王一民与玉旨一郎见面，劝他不要接近卢家，王一民很坦然，不惧个人生死。秦德利带人离开，但不甘心，决定暗中盯住王一民。卢秋影找小原，要求处置杀害她弟弟的凶手。玉旨雄一命令小原，调查卢秋影，逼迫卢运启。卢秋影见关静娴，跟她说自己与王一民的情感，关静娴压住满腹心事，说她跟王一民只是兄妹之情。关静娴独自在沙滩上痛哭。29号命令王一民，劝卢运启撤走。王一民跟卢运启见面，谈此事，卢运启说他自有主意。卢太太和卢秋影谈王一民，觉得把女儿嫁他也算终生有托。小原前来威胁卢运启，说要逮捕李汉超事件中的嫌疑犯卢秋影。卢运启见势不妙，要王一民和卢秋影成亲，离开哈尔滨。王一民答应带她们走。秦德利接到葛明礼的命令，
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王一民和李汉超谈共荣社区日本人的用意。秦德利赶到卢家，布好陷阱，等待王一民前来。李贵打来电话，秦德利接电话，命令警察马上赶回一中，抓住李贵。王一民棚户区开会后回卢公馆，走到门前，发现形势不对，只能坦然走进院去。秦德利逮捕了王一民，看见王一民镇定自如，卢家父女对他更是钦佩。卢秋影想要去警察厅营救王一民。葛明礼想要把卢家与王一民的关系切断，命令秦德利严刑拷打王一民。秦德利发现了王一民的伤口，十分怀疑，王一民说是小时爬树扎伤，留下的伤疤。刘勃和刘别玉兰见面，畅谈理想，刘别玉兰钦佩刘勃。刘勃和关静娴在一起，欲亲近关静娴，此时卢秋影前来，报告王一民被捕。关静娴决心要救王一民，秦德利奉命审问李贵，问他王一民是不是共产党，李贵不肯招认。卢秋影去找葛明礼，要他放了王一民，葛明礼不答应，劝卢秋影嫁给玉旨一郎。葛明礼让卢秋影看王一民熬刑，卢秋影发现自己心疼王一民。关静娴报告29号，她要去救王一民，29号批评她，
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关静娴流泪告诉刘勃等人停手。葛明礼坐在轮椅上来见卢运启，卢运启告诉他，日本人逼得自己要家破人亡了，葛明礼要他听日本人的。玉旨雄一审问王一民情况，命令必须逼卢秋影与玉旨一郎成婚，命令卢运启做商会会长，不然就枪毙王一民，处决卢秋影，没收卢家全部财产。葛明礼与秦德利商量，秦德利说，不能把王一民交上去。秦德利审问王一民，给他用刑。小原赶到，在门前听到王一民的惨叫，问有没有证据，秦德利说没有。卢太太要卢运启给玉旨雄一打电话，放了卢秋影。玉旨雄一直接问他有什么条件，卢运启答应，放了秋影，可以做商会会长，也可以劝秋影答应婚事，但要放过王一民和卢秋影。冬梅去见玉旨一郎，求他救卢秋影。玉旨一郎来到玉旨雄一的办公室，告诉他，卢秋影一定会答应嫁给自己，也可以劝卢运启当商会会长，他要去见卢秋影。玉旨一郎见到卢秋影，要她听自己的，卢秋影流泪答应。玉旨一郎来到卢家，说出见过卢秋影。玉旨雄一再到卢家，商定婚事，然后要小原看守卢家，
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玉旨一郎要离开一中，决定把自己的书、笔记留给一中，一中师生不愿他离去。王一民来见玉旨一郎，两个人谈起情感，玉旨一郎说到要走，王一民送玉旨一郎一套珍贵的线装书。一中师生送走玉旨一郎。小原发现玉旨一郎要离开哈尔滨，报告玉旨雄一，奉命将玉旨一郎从车站抓回。玉旨一郎与玉旨雄一争吵，说他不是玉旨雄一的兵，玉旨雄一说，你是日本人，就得为圣战出力。本庄见秀说，一郎有不结婚的权力，玉旨雄一说，他只有一个权力了，就是和卢小姐老老实实地结婚。何亦萍带着保安军的便衣，摸到了刘勃的活动，发现了共产党组织的一些人员，开始跟踪监视。便衣开始跟踪刘别玉兰和刘勃，进而发现口琴社与铁路俱乐部小排练场里的一些共产党人和进步群众。玉旨一郎提出因无法摆脱玉旨雄一，跟本庄见秀提出结婚。本庄见秀流泪，还是答应了他。关静娴与王一民等刘勃。关静娴让刘勃赶快撤退，刘勃认为关静娴是大惊小怪。何亦萍向小原报告，发现了共产党，天马广告社、牵牛坊就是共产党的据点。
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29号打电话，给卢公馆找王一民。卢家已被警察包围。29号只好通知马亮，要他去通知关静娴刘勃叛变。刘勃赶到牵牛坊，随后而来的警察包围牵牛坊，开枪抓捕。关静娴怕王一民会随时赶到，假装要招出29号，并且自己已和王一民在广场碰头，关静娴被带走。秦德利带人埋伏在广场周围，王一民从远处赶来。关静娴扑向刘勃，喊王一民快走，刘勃手抖，枪响，射在关静娴腹部，王一民迅速跑走，刘勃喊人追赶。刘勃抱着关静娴，坐摩托车赶去医院，王一民趁乱逃脱。北方医院，医生问关静娴，有没有亲人，关静娴摇头，最后说出卢秋影。卢秋影赶来救治关静娴，准备手术。卢秋影为关静娴签手术单，刘勃在手术室外流泪。王一民得到通知，要他去救金剑秋和作家文军、文红。王一民送走文军、文红后，立刻去见29号，商量营救关静娴，29号坚决不许，他宁肯舍弃自己的女儿，不要王一民去冒险。玉旨一郎带着本庄见秀在江边跪拜，就此成婚。刘勃坐在病床前守着关静娴，何亦萍来到医院，
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葛明礼来卢府告诉卢老爷，此时离开哈尔滨只能被打死，要他们等待时机。葛明礼惦念冬梅，但卢太太不愿。小原接到命令，要马上逼迫卢运启做商会会长，卢运启答应，三天后走马上任，家人商议，三天后开会时，卢太太和冬梅、卢秋影一起离开哈尔滨。29号和王一民等人在商议，要营救关静娴，处决何亦萍，干掉刘勃。何亦萍告诉刘勃，王一民一定会杀他，刘勃很畏惧。王一民和李汉超、马亮等商量，杀何亦萍，处决刘勃。王一民决定找卢秋影，去日本医院探望关静娴，卢秋影找大竹院长，去见关静娴，关静娴嘱咐卢秋影告诉王一民，千万别来救她，太危险了，要他杀了刘勃和和何亦萍。刘勃对卢秋影说，我要盯住你，就能抓住王一民。王一民决心要救关静娴。刘勃守在关静娴床边，也兴奋，也内疚，他告诉关静娴，她要被放在广场上，当做诱饵去钓王一民。秦德利带警察押着关静娴在索菲亚广场上，等待共产党来营救。刘勃跑向索菲亚广场，葛明礼被老杜看押着，带到索菲亚广场上。王一民和老杜劫持葛明礼，
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玉旨一郎和王一民见面，告诉了他汤北游击队的消息，他感到伤心，怕这次军事行动会害了许多人。王一民要肖光义和谢万春分头去通知汤北游击队，日军围剿汤北的消息，且报告汤北游击队，有何亦萍派去的内奸。柳絮飞与何亦萍在一起，她恨何亦萍，何亦萍一心图谋卢家财产，柳絮飞和父母见到了王一民，王一民要他们远离哈尔滨。何亦萍得知柳絮飞父母失踪，来找柳絮飞，柳絮飞告诉她，自己要走了。王一民处决何亦萍。何占鳌因何亦萍之死，疯狂追捕王一民，刘勃也因关静娴之死疯狂追杀王一民，王一民陷入危险中。玉旨雄一告诉小原，歼灭汤北游击队的部队遭到伏击，一定是有人通风报信。刘勃讨好玉旨雄一，说不会是玉旨一郎的原因。小原向玉旨一郎追究原因，玉旨一郎很震惊，他去找王一民，两个人争吵起来，王一民对他说民族大义，说侵略者的罪恶。玉旨一郎感到痛苦。玉旨雄一很生气，他认为玉旨一郎敌友不分。玉旨雄一试探小原，会不会是玉旨一郎把这件事说出去的，小原暗示他，
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玉旨雄一和玉旨一郎谈话，要他去当兵，上战场，用鲜血洗刷罪恶，玉旨一郎不愿当兵，但也只能听从。玉旨一郎对本庄见秀说起了自己的无奈。刘勃带人去北方加工厂捉王一民、谢万春，结果扑空。谢万春带汤北游击队长夏云天来到海天宾馆。夏云天装扮成保安旅一个旅长，跟王一民见面。卢运启去日满俱乐部开会，决定让卢太太与卢秋影逃离哈尔滨，刘勃带人跟踪，在后门看住她们，卢秋影与卢太太无法离开哈尔滨。李汉超、谢万春看到了口袋上的记号，告诉工人，这是在给日本人准备军粮，工人开始闹工潮。卢运启支持工人，来见小原，小原告诉他，只要当好会长，供应军粮，卢秋影就会平安无事，卢运启很生气，但又无奈。小原派兵直接进驻加工厂和卢公馆，并进一步控制卢运启的所有产业。松冈医生带人前来接收北方医院，卢家进入危难时期。卢秋影回家，卢运启告诉她，要她去找王一民商量对策。玉旨一郎整天呆在房间里，玉旨雄一很生气，给他军服战刀，要他去部队报到。本庄见秀要求本庄健藏不要让玉旨一郎去。
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卢运启一家人来到东方照相馆照相，趁机与王一民接头，王一民劝他们离开，卢运启决定炸掉北方加工厂，卢家遣散家人。本庄见秀给玉旨一郎穿上军服，要他去见卢小姐，与卢秋影告别。玉旨一郎与卢秋影见面，两个人说要离开哈尔滨，很是伤感。卢运启突然吐血要求住院，送卢运启去医院，众人抬着卢运启上了车。两辆日本摩托车跟着卢家的小车，路上，夏云天带人劫住卢家的小车，夏云天和游击队员开火，打死四个日本兵。夏云听要卢运启离开哈尔滨，由游击队去炸工厂，卢运启决定亲手去炸工厂。卢太太和家人去东树林等待，卢运启和夏云天前去炸厂。卢秋赢被两个穿保安军服的人看押着，来到北方医院，说要查封医院，命令医护人员到诊疗室去。李汉超、王一民等人忙着向卡车上装药品。小原向玉旨雄一报告，江边发现刘勃的尸体，玉旨雄一命令，马上派人去医院抓捕卢秋影。小原打电话命葛明礼抓卢秋影。葛明礼叫秦德利去，秦德利带人奔向医院。北方加工厂内，卢运启带人安装炸药，
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