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之前的一场误会让李金水和汝珍躺在一张床上，九叔想要找到和汝珍上床的家伙是谁，李金水找到九叔假装传递工厂被警方取缔的事。金基在找人调查工厂和李金水。张斗娜和李金水交流继承者下一步的计划的时候，被善熙误会抓包。
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李金水开着出租车救下张斗娜，却被李秀吉的人追杀，张斗娜带着李金水跑掉，善熙守在旋转木马等着李金水，但是李金水因为要事在身未能赴约，善熙很难过的躺在椅子上睡着，李金水赶到的时候善熙已经离开了。张斗娜拿着酒找到李秀吉的家，故意勾引他。
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李金水父母被多俊以中奖的名义骗到H国，在家族会议上，金基在提出李金水是警察的卧底，并拿出李金水父母被打的视频刺激李金水，李金水沉着应对但内心却焦灼不已，汝珍为了报答李金水曾经的救命之恩，故意找到金基在表示自己愿意和他做交易。
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李金水打昏多俊，在朴卜烷的协助下共同从地库救出自己的父母，之后二人在引开追捕的时候，朴卜烷自己跳车引开追踪者，李金水赶到机场远远的看着父母，却因为自己的身份不能与父母相认，忍痛离开。张圭贤被张斗娜调查，金基在收到一份卧底名单，名单证明多俊是警察的卧底。
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金基在逼迫李金水开枪打死朴卜烷，为了证明自己的清白，李金水不得不对朴卜烷开了三枪，金基在命令手下处理尸体，一直强忍痛苦的李金水待人群散去后立即回来救朴卜烷，遗憾的是，朴卜烷抢救无效死亡。
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东部帮举行竞选会长会议，金基在拿着巨款找到三个理事，希望得到三个理事的支持，因其中某理事反对所以杀死他，杀鸡儆猴震慑住其他人，众理事承诺投票给他，可在会议当天，金基在比九叔票多以为做会长势在必得，不料九叔势力反水将了金基在一军，金基在决定干掉九叔，又被九叔识破诡计，金基在被警察带走。
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具东勋告诉善熙，李金水是警察的卧底，接近她也是为了借助东部帮的势力做上会长，善熙难过之余，答应父亲去美国留学。李金水的卧底身份被九叔识破，九叔将李金水关在仓库里，并命令汝珍看管他，汝珍因为惦念李金水对自己的好，为报答他放走了他，金基继和九叔因为会长的位置不停争执，金文杰竟然出现。
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李金水打伤汝珍逃跑引起九叔怀疑，于是一直派人盯着汝珍，发现汝珍取钱帮助李金水跑路，九叔十分愤怒，李金水逃脱来找善熙，面对善熙的质问李金水愤怒不解释，善宇替姐姐打抱不平，一直教训李金水，李金水受伤，音乐盒摔坏在地，李金水不顾自身去捡音乐盒，善熙心疼的制止善宇，金基在的人追上李金水，善熙恳请弟弟帮助他们逃走，善宇看在姐姐的面子上与金基在的人火拼。
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被众人追赶的李金水和善熙命悬一线，千钧一发之际警官朴卜烷开车出现，救下了善熙和李金水，李金水气愤自己不知道朴卜烷假死的消息，又高兴他没死，两人眼泪汪汪表达对彼此的重要性。为了让继承者计划更加完善，李金水决定利用手中的证据搞垮九叔，并做套让金文杰相信自己说的话，得到充足的证据之后，李金水安插摄像头在九叔的会所，假意谈判激怒九叔，让九叔自己承认与崔正值的勾当以及之前一系列事情都是自己做的，金文杰出现，让九叔破罐子破摔，事情陷入更大危机。
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张斗娜用计成功诱导九叔露出马脚，并证实崔正值是黑警一事，朴卜烷以身试法与崔正值对峙之时，与崔正值双双掉进悬崖，东部帮因为继承者计划的成功执行得到瓦解，厅长希望张斗娜留住李金水继续做七鹰帮的卧底，崔正值诬告朴卜烷是黑警激怒张斗娜。金文杰全身而退将拐杖给了李金水，为他做会长加持，具东勋将善熙关在家里，善熙接到李金水的电话奋不顾身的跳楼离开家，两人约定在旋转木马见，可就在李金水拿着音乐盒出现的时候，一个神秘人将李金水电晕，事情陷入更大的迷情。
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