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1939年6月，延安抗大，毛主席演讲《论持久战》，给冯天昊题字。张振西伏击日寇、抓俘虏。日俘逃跑，萧桐在百姓棍棒下救出松尾。西村正贤兄弟战场相遇、虐杀俘虏。徐干事优待日俘，引起张振西不满。松尾逃跑落水，徐干事救助战俘后溺水牺牲，冯天昊临危受命，接收日俘，向军民宣讲八路军政策，平息民愤。
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冯天昊、萧桐相遇，似曾相识。冯天昊优待俘虏、讲政策，日俘情绪渐稳，张振西愤怒、拒不配合。武汉失守后，日军重点进攻我八路军，诱降国民党。延安，毛泽东与朱德等讨论国民党五中全会的反共策略，做出部署。敌酋多田骏下令实施“囚笼政策”，分割包围根据地。冯天昊设法改善日俘待遇，向团长要粮和药。张振西等愤愤不平，要求离队上前线。西村被俘，顽固抗拒优待。
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日机轰炸延安。国民党顽固派搞反共摩擦。毛泽东决定调兵回防陕甘宁。冯天昊接到军委总政治部《关于日伪军工作的训令》，讨论落实。萧桐善待孤儿，西村正贤滋事打小锁子，战士还手被冯天昊关禁闭，张振西怒问冯天昊。冯天昊突接母亲遗书，父丧日机轰炸。冯因国恨家仇，无法面对日俘，苦闷宣泄被萧桐觉察，两人谈心。
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方政委责令张振西道歉，张振西要求调离被拒，再次痛骂冯天昊，萧桐为冯鸣不平，被制止。西村宣扬殉国，恐吓日俘。张振西离队，冯天昊拦马，萧桐说出冯家噩耗，众人感服。冯天昊争取日医大岛，晓以大义，西村正贤从中作梗，威胁众俘。萧桐给西村换药遭羞辱，激怒张振西，冯天昊正义震慑西村。日俘闹肚子，战士语言不通闹笑话。萧桐带大岛给战士疗伤，遭敌视。冯天昊组织战士学日语。张振西消极抵制，萧桐建议让大岛为师。
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冯让萧桐教日语谈及家世讳莫如深。大岛教课，再遭西村正贤生命威胁。萧桐教歌，西村正贤故意领唱日本军歌，引发归来的大部队战士齐唱《八路军进行曲》，震撼日俘！延安，毛泽东听王稼祥汇报得知在华日本人觉醒联盟成立，给予肯定，忽接白求恩逝世电报，十分沉痛。他决定，把一批日俘护送到延安，意在建立日本人民反法西斯统一战线。萧桐苦心感化下，张振西拜她为师，带动战士学习风气，冯天昊大为赞许。
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冯天昊安排日俘传授掷弹筒用法，西村以此为要挟，要求比武。冯天昊忍无可忍，接受西村挑战，比武取胜，冯天昊受伤。西村传授掷弹筒暗藏阴谋，幸被大岛揭发，平息祸端。
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40年初，国民党顽固派猖獗，八路军受到前后夹击，情况危急，毛泽东决定予以反击。冯天昊奉命准备把西村正贤和松尾放走，叫人给俘虏理发。冯天昊凛然让日俘理发，信任感动人心。形势变化西村正贤被列入死亡名单方政委决定缓放，西村借机挑衅，带头闹事，骂八路无信义。
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松尾高志被放回日营，倍受凌辱在剖腹自杀时说出了西村正贤没死的事实，让西村正贤的哥哥留下了一条活路。西村太郎想以松尾为线索铲除被俘日军。接总部指示，冯天昊护送日军要去延安。小锁子发现自己的长命锁上去抢夺，遭西村和中川殴打，张震西愤怒之余要枪毙西村。无意间曹顺花看到了萧桐的幼年和服和父母的合影，怀疑萧桐身份，遭张振西训斥。张振西告诉的冯天昊萧桐家庭背景。
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冯天昊信任萧桐，萧桐向他坦露心事，父亲在伪满供职，作为“汉奸”参加八路为救亡也为父亲赎罪，冯天昊开导萧桐，两人相知相恋。冯天昊，张振西为送战俘两人意见相左，冯天昊拿出尚方宝剑，说服了张振西，冯天昊护送日俘上路。日军派出部队清剿护送队，张振西在行军中想用行动感化西村正贤，但西村正贤不配合，而大岛从背包里发现了小锁子送的长命锁，深深感动了日俘。
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受小锁子启发，张振西打水给西村，热脸遇到了冷屁股，上山采药给西村，却受到西村怀疑。护俘队化妆过晋绥军吴三湖防区，西村突然泄密，冯天昊灵机过关。高八娃，刘汉兴有意设局除掉西村，被冯天昊觉察并开导汉兴、高八娃。
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松尾带领日本特别行动队来清剿押俘队，西村正贤跑向敌人的特别行动队，西村太郎开射杀自己的亲弟弟，冯天昊从枪口下把西村正贤救回。为了保护战俘，大祥之子毛蛋在炮火中死去，日军在晋绥军不抵抗的政策下轻松过关。送俘路上，被哥哥西村太郎枪击受重伤的西村正贤面临无药救治死亡的危险，冯天昊要冒险去附近矿区搞药。
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冯天昊、大岛化妆一同去日军车站医务所找药。他们遭遇日军，巧遇松尾，掩护他们过哨卡。鸿门宴上冯天昊据理力争，白师长无奈放行。田尻要派西村太郎去特工学校学习，找机会打入延安。日俘到达延安，被延安的革命热情深深感染。冯天昊，张振西留在延安边学习，边从事敌工工作。
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日俘感到八路军的威力，冯天昊向王初文汇报详情。日俘拒吃小米，冯天昊，张振西把八路军军粮和小米进行对比。毛泽东、王稼祥听取王初文的汇报日俘的情况。冯天昊带日俘们走访农家，爱唱歌的小女孩盼盼让大家开心。中共领袖迎接日共领导人野板参三的到来并进行会谈，分析日本国内的反战情况。
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西村正贤自我反省，使他队对日本帝国主义战争的认识产生的动摇。冯天昊安排日俘改用化名。西村借换宿舍打架生事，冯天昊安排他和荒木同住。西村得知日军宣布他“殉国”的消息后，绝望跳崖，被救之后送往白求恩和平医院治疗。百团大战开始，独立团发动破袭站。权团长受伤被送往延安养伤。冯天昊做了两副拐杖，送给了西村和权团长。
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张振西无意间提及萧桐的身世。敌工部领导陪冈野进慰问日俘，了解日本俘虏对八路军政策的情况。冯天昊如实汇报工作中国遇到的困难。王初文听说萧桐事迹很感兴趣。冯天昊动员萧桐加入敌工学校，萧桐顾虑。一个别开生面的生日晚会是更多的日俘加入到反战的行列，权团长给西村正贤庆祝生日，未能探望儿子，托冯天昊转交木头枪。西村正贤等加入反战同盟，请求穿八路军军装。萧桐走而复回。
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冯天昊劝萧桐加入反战同盟，萧桐因为家事难以从命。王初文带萧桐秘密见到父亲，原来他是奉命打入敌伪。萧桐理解了父亲，同意入学加入敌工战线。毛泽东视察日本问题研究中心，决定成立延安反战同盟支部，毛泽东倡议建立日本工农学校。
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日本工农学校要成立，太郎暗中拉拢学员，利用明治节来煽动敌对情绪。冯天昊察觉到反常情况，提醒同志警觉。西村太郎胁迫荒木投毒，被严词拒绝，计划落空。为了别开生面的工农学校成立，冯天昊，大岛等到鲁艺找老师。鲁艺老师授课，激发了大家的反战热情。延安军民筹备春节。西村太郎假意邀弟弟正贤喝酒，暗中投毒，被大岛监视、报告冯天昊。敌机来轰炸，太郎发信号让敌机轰炸驻地，想杀日本共产党人野板参三。
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日本飞机炸死了和日本战俘结下友谊的陕北姑娘盼盼。众人愤慨，追捕太郎，张振西拿枪顶住太郎脑袋，被冯天昊夺下。太郎交代了破坏工农学校成立的险恶计划。日本工农学校的成立粉碎了西村太郎的计划，感化了荒木。八路军宽大为怀，放了西村太郎。
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日军华北方面军新任司令冈村宁次接替多田骏，制定清剿计划，提出“治安强化”方针，对反战同盟大为恼火，下令田尻设法摧毁。延安推行三三制原则。大岛竞选上议员让日俘感到共产党人的胸怀。西村暗恋上了颜子云。1942年春，毛泽东举行军委会议分析敌情，指出根据地面临的严重局面，号召军民大生产。毛主席、朱老总亲自动手开荒，日本学员们大受感动，决心与八路军共度难关。
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大生产热火朝天，敌工部也制定了新计划。美国参战，日军形势逆转。反战同盟重返晋察冀。曹顺花因为张振西一纽扣队颜子云心生醋意。反战同盟第一次参战，荒木紧张的说不出话，西村勇敢上阵，战乱中救下一个日本男孩。反战同盟对孩子关心备至。
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1943年，毛泽东分析国际形势，指出斯大林格勒战役是法西斯灭亡的转折点。我们一方面胜利在望，一方面极为困难。冯天昊接到总政关于敌伪工作新指示，展开形式多样的政治攻势。冯天昊截获情报，化妆成日军来到车站，经与我潜伏特工萧佑衡证实，日军运输一批军火到晋城，遭遇田尻和西村太郎。
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冈村宁次命令日军对晋察冀展开“毁灭性大扫荡”。冯天昊接敌工部指示，开展“反扫荡”政治攻势。他们到炮楼前喊话，瓦解敌军士气。冯天昊，西村大打出手，绑架了田尻，打晕了太郎，顺利离开了晋城车站，炸掉军列。一个苹果的传递让西村正贤深深感受到八路军的阶级友情。反战同盟进行反战宣传，不幸掉入田尻、太郎设计的圈套。撤离过程中，冯天昊痛失胳膊，生命垂危。西村输血救正贤。
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张振西，正贤借男孩再次出城喊话。张振西、西村正贤被西村太郎逮捕。在攻心站和我军兵力双重作用下策反了左兵卫等日本士兵，田尻勒令太郎断指，限期将功赎罪。为了掩护反战同盟撤离，张振西和中川英勇抵抗，两人壮烈牺牲。西村正贤与暗恋的颜子云，一同创作反战剧本。
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田尻收到家信，为儿子参军感到自豪。冯天昊因失去胳膊而情绪低落。政委做工作让他去后方。萧桐和颜子云极力相劝，冯天昊执意留下。西村太郎妹妹作为劳军妇女慰问团来到部队，找哥哥和未婚夫。颜子云带着她的话剧兄弟上前线演出，在回家的途中遭遇鬼子合围，颜子云毅然跳崖。
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冯天昊带领反战同盟到延安演出。延安毛泽东接见美国观察团，观看反战同盟创作的话剧，推广战俘改造经验。1944年冈村宁次督促成立剿共委员会，布置进攻根据地。失子之痛和战败的压力使田尻强奸了惠子。冯天昊，萧桐不幸被捕。田尻用萧桐逼迫冯天昊反共，并用西村惠子色诱冯天昊。
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惠子得知二哥和未婚夫都在八路军军中，对日本发动战争的性质产生怀疑。田尻送惠子去了慰安所，西村太郎大受打击，坚定的军国主义信仰开始发生动摇。松尾受到日军的虐待，清扫萧桐和冯天昊的牢房，无意与营救他们的西村正贤，高八娃等人相遇。
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